События мультфильма развиваются после того, как Герда смогла вызволить своего брата из плена Снежной королевы и заточить ее во льдах. Некоторое время спустя слуги злодейки смогли освободить хозяйку, женщина вернулась в мир живых и решила уничтожить все живое на планете, начав с соседней деревушки. Именно там жил неугомонный тролль по имени Орм, который всегда мечтал проявить храбрость и показать своим сородичам чего он стоит. Решив сразиться со Снежной королевой, Орм отправился в дальний путь, что бы найти единомышленников и придумать, как победить злодейку, имеющую армию страшных монстров, которые крушат все на своем пути.

История мультфильма пойдет о невероятно доброй и талантливой фее, которая всегда считала, что в каждом существе есть частичка света и тепла. Ходили легенды, что в дремучем лесу живет ужасное чудище, которое при встрече с кем либо никого не оставляет в живых. Фауна была очень любознательна, поэтому отправилась в лес и нашла монстра, воющего от боли. Его лапа была ранена, фея помогла чудовищу и стала его другом. Но добрые феи прознали о дружбе, чудища и Фауны, они решили убить мохнатое существо. Главная героиня обязана спасти своего друга и доказать остальным феям, что легенда о злом монстре является всего лишь выдумкой.

Главный герой работает не в простом музее, а в сказочном месте, где по ночам оживаю экспонаты, и живут собственной жизнью! На протяжении нескольких лет волшебная пластина давала возможность персонажам существовать в здании музея, где они сражались, ездили на лошадях, подписывали важные документы. Президент США, завоеватели земель, скелеты динозавров, очаровательные мартышки, индейцы и многие другие жители музея продолжали свои начинания в стенах здания. Лари Дэйли поддерживал порядок, следил за чистотой и тем, что бы воры не пробрались в музей. Но спокойная работа снова прерывается, когда действие чудесной пластины начало заканчиваться. Друзья Лари начали увядать, а позже вообще не оживать, только некоторые их них сохранили способность передвигаться. Но что же будет делать главный герой, неужели музей потеряет свою волшебную силу? Дэйли узнает, что тайну, которая спасет волшебную пластину, знает только мумия фараона, находящаяся в Британии. Персонаж собирает выжившие экспонаты и отправляется в опасное путешествие, на поиски заветной мумии, что бы спасти своих лучших друзей и вернуть силу магии волшебной пластине.

События картины рассказывают о могущественной ведьме, по имени Мать Малкин, которая была поймана и заключена под стражу Джоном Грегори, потомственным борцом со злом и магом. С раннего детства персонажа готовили к величайшему сражению, которое должно было произойти в случае, если тьма выйдет на свет. Колдунья смогла освободиться, она применила сильнейшие заклинания и решила отомстить миру добра, высвободив из подземелий ужасных существ, которые теперь властвуют на земле. Ее арсенал знаний был огромен, Грегори понимал, что не сможет справиться с такой силой в одиночестве. Поэтому персонаж решил найти седьмого сына, нареченного человека, который с рождения был помечен магией. Том Уорд жил обычной жизнью и никогда не догадывался, что станет перевесом в мире зла и добра. Он не мог поверить, что является избранным и, согласился пройти обучение, что бы стать великим колдуном. Миссия Грегори, обучить молодого человека всем знаниям, которые передаются из поколения в поколение, что бы парень смог победить Мать Малкин. Но ситуация в корне меняется, когда Уорд знакомиться с молодой ведьмой и влюбляется в нее, девушка расскажет совершенно другую историю о противостоянии двух сторон магии и внушает ему, какая из сторон заслуживает победы.